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博时基金张雪川掘金互联三大领域

发布时间:2019-11-09 17:52:48 编辑:笔名

  博时基金张雪川:掘金"互联+"三大领域

  互联正在颠覆传统行业,博时互联主题拟任基金经理张雪川认为,这还只是第一阶段,下一个五年将进入物联时代,"现在,我们正处在'互联+'的风口"。

  互联颠覆传统行业

  在这一轮互联发展过程中,阿里巴巴、京东等互联公司颠覆了传统零售。在张雪川看来,互联正在颠覆所有的行业。

  张雪川说,以电商为例,由于我国人口基数大,加上随着物流等配套发展起来,我国的电商增速是美国的3倍,因此,目前我国的电商规模已经超过美国,成为全球最大的电商市场。

  旅游也在快速成长。张雪川表示,目前中国旅游行业处在两个风口,一是行业发展空间大,二是行业增速快,未来中国的旅游增速也将超过美国。

  电影传媒行业也在被互联颠覆,张雪川说,电影传媒经历了三个阶段,一是内容制作方,比如史蒂芬·斯皮尔伯格的梦工厂,国内是华谊兄弟、博纳等,都是以内容来拓宽自己市场;二是发行渠道,在电视出现之前最主要的发行渠道是电影院,"二战"之后电视成了另一个重要的分销渠道;三是互联,观众在互联上的时间大大超过了前两者之和,换句话说,互联已经彻底颠覆了电影传媒行业。

  张雪川还表示,下一个五年,将有很多新东西冒出来,可叫它IOT,现在互联联接的是人,以后可能是穿的衣物、喝的水等。

  三大领域有投资机会

  张雪川表示,当互联处于风口时,将主要从三大领域中寻找投资机会:

  一是直接或间接从事互联产业、拥有特殊技术实力、独特商业模式、深刻影响人们生活方式的公司,包括涉及云计算、大数据、社交、O2O、络游戏、物联、车联、房联、可穿戴设备、即时搜索等业务的公司。

  二是依托互联技术、互联思维、互联产业开拓业务,带动传统行业转型升级的优质上市公司,包括涉及金融/安防、教育/医疗、旅游/餐饮、休闲/娱乐、传媒/彩票、商贸/物流、智慧城市/智能家居、卫星导航等业务的公司。

  三是为互联建设提供基础设施的软件、硬件设备公司,包括终端设备提供商、运营商等。

  张雪川认为,虽然"互联+"正处在风口,但100、200倍估值的公司股价太高了,未来将把精力放在寻找风险收益比合适的公司上。

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